En 2024, les solutions SaaS sont devenues incontournables pour les entreprises. Dans les années 90 et 2000, les logiciels on-premise ont accompagné la première vague de la transformation digitale. Puis les usages ont évolué avec une explosion de l’offre et de l’adoption des SaaS entre 2010 et 2020.
Cette tendance a fait naître de nouveaux enjeux pour les dirigeants, CFO, CTO, DPO et de façon générale, tous les managers :
Les solutions de SaaS Management répondent à ces problèmes et permettent même aux entreprises d’économiser entre 10 et 30% du budget en abonnement logiciels.
Ce marché reste aussi récent que l’adoption des SaaS. Il est encore fragmenté. Ses acteurs ont eu différentes approches pour résoudre le même problème :
Chaque approche est détaillée dans ce listing.
Bonne lecture !
Les solutions retenues dans ce listing sont encore variées tant le marché est fragmenté. Il n’existe pas une offre qui couvre objectivement l’ensemble des besoins d’une entreprise pour la mise en place d’une politique de SaaS Management.
Les acteurs ciblent des segments de marché différents. Ces derniers varient principalement selon la taille d’entreprise, le nombre de salariés, le nombre d’abonnements logiciels différents et les dépenses totales annuelles.
Critères de comparaison retenus :
Sous-catégories par usage et fonctionnalités :
Le benchmark proposé ici voit se dégager 3 principales catégories liées aux fonctionnalités ou services :
Les spécificités de chaque sous-catégorie sont détaillées plus bas. Certains arbitrages ont été nécessaires pour les solutions qui présentent parfois des fonctionnalités communes à ces différentes sous-catégories.
L’adoption débridée des outils cloud a fait naître plusieurs problèmes :
Le secteur spécifique du SaaS Spend Management a donc vu le jour.
Les meilleures solutions qui permettent aux entreprises de gérer leurs dépenses en abonnements logiciels se distinguent par leur mode de détection des dépenses SaaS à partir de 2 fonctionnalités-clefs :
Détection via les intégrations (compte bancaire, logiciel de finance / comptabilité)
La meilleure option pour les PME. Moins de 10 minutes sont nécessaires pour avoir l’ensemble des dépenses organisées par équipe et utilisateurs.
Les informations de dépenses peuvent provenir de deux sources différentes :
Dans les deux cas, le paramétrage est automatique et nécessite moins de 10 minutes.
Les fonctionnalités clefs :
Prix / Free Trial :
Leur histoire en une phrase :
Une startup française créée en 2020 par une équipe passionnée des produits SaaS, dont l'objectif est de simplifier la gestion des logiciels pour les PME.
LicenceOne propose 30 jours d'essai gratuit accessible en ligne --> Tester LicenceOne
L’entreprise Trelica a été fondée en 2018 en Angleterre. L’application propose de nombreuses intégrations avec différents logiciels de finance / comptabilité. Et se distingue par une fonctionnalité d’évaluation par les utilisateurs.
Les fonctionnalités clefs :
Prix / free trial :
Leur histoire en une phrase :
Trelica est encore un petit acteur avec 15 salariés basés en Angleterre, qui a fait le choix de s’intéresser au retour des utilisateurs en interne.
Zylo se distingue des précédents acteurs en proposant des prestations de services pour négocier les contrats fournisseurs de SaaS. Leur marché cible s’étend des PMEs aux grands comptes, et cible également les services administratifs (pour la négociation)
Les fonctionnalités clefs :
Prix / free trial :
Leur histoire en deux phrases :
Bénéficiant d’investissements de la part d’Adobe, Slack et Salesforce, Zylo compte ces marques parmi ses références. Fondé en 2016, son positionnement est à cheval entre la solution de SaaS Management et les services de négociation.
SailPoint est une entreprise américaine fondée en 2005, et acquise en 2022 par le fonds d’investissements Thoma Bravo. Leur offre est clairement orientée grand groupe avec la majeure partie de ses références dans le Fortune 500.
Les fonctionnalités clefs :
Prix / free trial :
Leur histoire en une phrase :
Un acteur américain historique (2500+ salariés) qui met la sécurité des accès cloud au cœur de son offre dédiée aux grands groupes.
Avec 1000 clients, et des références telles que Adidas, Bosch et Volkswagen, LeanIX est résolument une solution destinée aux équipes IT des grands comptes. L'offre embrasse la complexité des organisations. Ils proposent un accompagnement humain dédié.
En septembre 2023, l'éditeur SAP a racheté LeanIX.
L'offre de LeanIX s'articule autour de 3 produits distincts :
La partie SMP provient d'un autre acteur (Cleanshelf) racheté en 2021 par LeanIX. Leur large éventail d'intégrations s'adresse bien aux entreprises équipées de solutions de Cloud Access Security Broker (CASB) et les principaux ERP du marché (NetSuite, Sage, Concur)
La documentation (en anglais) est très détaillée --> documentation LeanIX SMP.
Substly a été fondé par deux suédois en 2018, et le produit est disponible depuis 2020.
La découverte des abonnements est possible grâce aux intégrations avec Xero, Quickbooks, Microsoft Dynamics et Fortnox (une solution de comptabilité suédoise également.
Les intégrations bancaires sont limitées à l’Europe.
Les fonctionnalités clefs :
Prix / free trial :
Leur histoire en une phrase :
Substly est une petite entreprise suédoise qui a développé une solution de SaaS Spend Management dédiée aux PME pour répondre à une problème qu’ils avaient eux-même rencontré.
Détection via la création de cartes de paiement virtuelles à la demande
Fondé en 2018, Cledara se positionne plutôt comme une Fintech et propose un service de paiement par cartes virtuelles. Les dépenses SaaS sont donc consignées à partir des transactions effectuées via ces cartes d’achat. Les intégrations avec les logiciels de comptabilité sont aussi une possibilité.
Les fonctionnalités clefs :
Prix / free trial :
Leur histoire en une phrase :
Le service Cledara a été créé par une équipe issue de l’industrie de la finance. Leurs clients bénéficient de cashback en utilisant leur service de cartes bancaires virtuelles.
Accéder à la solution de paiement de Cledara
L’approche d’Airbase est globale. Cette plateforme puissante couvre l’ensemble des achats de l’entreprise, et pas uniquement les SaaS. L’outil est puissant, s’adresse aux grosses PME (+100 salariés) et les organisations avec plusieurs filiales.
Ils ont créé une communauté “off the ledger” très active aux USA, qui rassemble des professionnels de la finance et de la comptabilité.
Les fonctionnalités clefs :
Prix / free trial :
Leur histoire en une phrase :
Airbase a été créé en 2017 et levé près de 250 millions de dollars. C’est une des licornes des solutions d’achat avec Spendesk.
Avec une approche similaire à Airbase, Spendesk est l’acteur européen qui propose une couverture des achats globale. Ils émettent des cartes de paiement physique et virtuelles, et selon l’usage, classer les achats SaaS spécifiquement.
Les fonctionnalités clefs :
Prix / free trial :
Leur histoire en deux phrases :
Spendesk est une startup française fondée en 2016, qui couvre les besoins spécifiques des pays dans lesquels elle s’est développée. Des per diem allemands au frais kilométrique français en passant par la pré-comptabilité.
AppBind propose un service distinct des autres solutions de ce listing. Il s’agit d’une plateforme de paiement des abonnements à destination des agences ou freelance. Une autre option pour gérer les dépenses SaaS… de ses clients !
Les fonctionnalités clefs :
Prix / free trial :
Leur histoire en une phrase :
AppBind est une petite startup californienne de 5 employés qui ont eu une idée géniale.
Les services de gestion de la relation fournisseur ont eu une énorme opportunité de croissance et diversification avec l’usage grandissant des SaaS en entreprise.
En 2023, pour les sociétés de services, les abonnements logiciels représentent même le deuxième poste de coûts après la masse salariale (!)
Les éditeurs de logiciels n’ont pas la même approche que des fournisseurs traditionnels. Leur modèle d’affaires est spécifique, et leurs méthodes de vente sont nouvelles. Ils proposent des abonnements en ligne avec des options de paiements échelonnés et évolutifs.
Historiquement, l’entreprise cliente centralisait les achats. Les licences logiciels étaient achetées via des appels d’offres. Des sociétés de services spécialisées (intégrateurs, consultants IT, etc.) étaient d’ailleurs missionnées, pour accompagner l’équipe IT, de l’avant-vente jusqu’au déploiement du projet.
Les logiques de vente des SaaS sont aux antipodes de ce modèle. Chaque employé peut devenir acheteur. Tout est mis en oeuvre par les éditeurs SaaS pour limiter la friction et raccourcir le cycle de vente.
La compétence bien spécifique de gestion de la relation fournisseur auprès des éditeurs SaaS est donc devenue critique à plus d’un titre. De part les budgets en jeu, mais aussi pour la technicité et agilité nécessaires dans ce secteur.
Le SaaS Procurement est donc un service de négociation auprès des éditeurs de logiciels. Mais il y a des étapes préliminaires à ces négociations :
Le SaaS Procurement - ou SaaS Negotiation - est avant tout un service qui implique une relation humaine. Il s’agit moins d’un logiciel en soit, bien qu’il s’appuie généralement sur une plateforme en ligne.
Vendr est un acteur américain, qui a levé en tout $216M, et racheté un des leaders du marché - Blissfufly - début 2022. L’offre de valeur centrale est le service de négociation et les achats via leur marketplace. On peut voir Vendr comme une plateforme d’achat.
Les fonctionnalités clefs :
Prix / marché cible :
Leur histoire en une phrase :
Vendr est une plateforme d’achat qui garantit un retour sur investissement à ses clients en négociant pour eux le prix des fournisseurs SaaS.
Un acteur indien de référence qui propose une large palette de fonctionnalités. L’accent est mis sur les besoins des directeurs IT. Notamment avec une offre de gestion de la gouvernance proposant la gestion des accès utilisateurs.
Cet acteur est donc positionné sur deux catégories :
Les intégrations avec de nombreux SaaS sont mises en avant via une marketplace. Attention, à bien vérifier pour chaque intégration ce qu’il est possible de faire ou pas.
Les fonctionnalités clefs :
Prix / free trial :
Leur histoire en une phrase :
Une entreprise indienne créée en 2020 - levé $32M - et qui a axé son développement sur les intégrations natives en mettant les directions IT au cœur de leur offre.
Sastrify est une plateforme créée en 2020, qui a levé près de 60 millions d’euros, et s’est focalisée sur la négociation auprès des fournisseurs de logiciels. Son offre s’adresse aux entreprises en forte croissance avec des budgets SaaS pouvant atteindre plusieurs millions d’euros.
Les fonctionnalités clefs :
Prix / free trial :
Leur histoire en une phrase :
Acteur européen fondé par des entrepreneurs du digital, Sastrify met le service de négociation d’achat des logiciels au cœur de son offre.
NachoNacho a réellement mis la marketplace au coeur de son offre. Les clients bénéficient d'offres pré-négociées et d'un cashback. Le système de détection est donc délaissé au profit du suivi via l'usage des cartes virtuelles.
Il y a donc un réel effort d'onboarding comparativement aux solutions proposant des intégrations avec les moyens de paiement existant.
Les fonctionnalités clefs :
Prix / free trial :
Leur histoire en une phrase :
Une startup de San Francisco d'une trentaine de salariés. NachoNacho crée un modèle et un véritable écosystème dans l'univers du SaaS B2B.
Découvrir la marketplace SaaS de NachoNacho
Welii.io est une équipe d’acheteurs spécialisés. Leur modèle d’affaires se base sur les économies que leurs clients réalisent sur leur budget SaaS. Leur méthodologie commence avec un inventaire des achats logiciels de l’entreprise. Puis un suivi des renouvellements pour améliorer les processus d’achat.
Les fonctionnalités clefs :
Prix / free trial :
Leur histoire en une phrase :
L’équipe d’acheteurs de Welii.io propose à ses clients d’externaliser leur processus d’achat pour les SaaS.
La promesse de Spendflo est de simplifier les achats de logiciels pour les entreprises en hypercroissance.
Les fonctionnalités clefs :
Tropic centralise la gestion des SaaS et propose un service d'accompagnement pour les achats.
Les fonctionnalités clefs :
Une autre plateforme d'achat de logicielsqui aide les entreprises à optimiser leurs dépenses annuelles en logiciels. La solution rationalise l'ensemble du processus d'achat et offre aux responsables financiers une visibilité complète sur l'ensemble des logiciels SaaS utilisés en interne.
Les fonctionnalités clefs :
Les solutions de SaaS Operations s’adressent en particulier aux directions IT. Elles viennent répondre à un problème grandissant en entreprise : la multiplication des outils en ligne utilisés par les salariés.
Historiquement - avant l’avènement du SaaS - les accès aux logiciels achetés par l’entreprise étaient gérés exclusivement par un administrateur IT.
Depuis les années 2010, puis la généralisation du travail à distance en 2020, ces processus d’achat et d’accès aux licences sont décentralisés.
Effectivement, les salariés testent et achètent en toute autonomie des logiciels SaaS. Mais ils ne comprennent pas toujours les implications financières et les risques liés à leur conformité.
Or les administrateur système, eux, sont formés et sensibilisés à la gestion des accès, à la confidentialité des données, et in fine à la visibilité sur les usages internes de telle ou telle solution utilisée en interne.
On appelle donc “SaaS Operations”, la politique régissant l’usage interne des logiciels en ligne.
Avec des références comme Pipedrive, Cloudinary ou Hired, Torii cible les grands comptes (>500 salariés) qui consomment beaucoup d’applications en ligne. L’enjeu numéro 1 pour ce type d’entreprise est le Shadow IT.
Comment Torii s’attaque au shadow IT des grands comptes ?
Les méthodes de détection des SaaS sont multiples et privilégient les méthodes d’authentification. Attention cependant, l’option SSO des SaaS est disponible majoritairement pour des plans “enterprise” avec un coût supplémentaire non négligeable.
Les fonctionnalités clefs :
Prix / free trial :
Leur histoire en une phrase :
Une entreprise israélienne fondée en 2017 par une équipe expérimentée. $65M levés d’après Crunchbase, pour une solution qui s’adresse aux grands comptes.
Le positionnement de BetterCloud est proche de celui de Torii. Avec des fonctionnalités pensées quasi exclusivement pour les directions IT des très grandes entreprises. La sécurité et conformité sont les bénéfices au coeur de leur offre. Le CEO David Politis a défini le terme de “SaaSOps” pour la première fois en 2019.
Les fonctionnalités clefs :
Prix / free trial :
Leur histoire en deux phrases :
BetterCloud est un des acteurs les plus pertinents pour les très grandes entreprises. Leur fonctionnalités permettent d’automatiser une grande partie des tâches de l’équipe IT. Un des seuls acteurs à proposer des formations et certifications.
Lumos est une startup californienne de 80 employés. Ils ont levé 30 M€. La gestion des accès et l’onboarding des utilisateurs est au coeur de leur plateforme.
Lumos s’adresse donc aux entreprises en forte croissance qui ont besoin de mettre en place une politique de SaaS Operations.
Les fonctionnalités clefs :
Prix / free trial :
Leur histoire en une phrase :
Fondée en 2020, l’offre de Lumos se focalise sur les besoins des équipes IT des entreprises en croissance.
Si votre entreprise utilise Microsoft 365, Coreview est un outil incontournable pour les équipes IT. L’avantage de cette solution est de centraliser et rationaliser la gestion des licences de la suite Microsoft. L’usage peut-être hybride : cloud et on-premise.
Les fonctionnalités clefs :
Prix / free trial :
Leur histoire en une phrase :
Coreview est un partenaire Microsoft préférentiel pour la gestion des comptes entreprise. La gestion des SaaS se limitera à la suite Microsoft, mais embrasse sa complexité et toutes ses particularités.
Basaas est une plateforme qui vient remplacer un navigateur web pour les utilisateurs, et qui permet aux managers d’administrer l’ensemble des applications utilisées depuis un même espace. Il semblerait cependant que cette plateforme soit juste maintenue mais ne soit plus développée depuis 2022.
Les fonctionnalités clefs :
Prix / free trial :
Leur histoire en une phrase :
Basaas est un logiciel allemand. La plateforme bien pensée distingue 2 usages (utilisateur et administrateur). Malheureusement les développements sont stoppés depuis 2022 : l'équipe dirigeante a changé de projet.
